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拟募资5亿收购上虞专风 上风高科大股东自掏腰包

  盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过15000万元的现金进行认购,曹国路承诺以不低于8500万元且不超过10000万元的现金进行认购

  5月26日晚,停牌一周的上风高科发布了其定增预案。公司拟以不低于6.42元/股的价格,向控股股东盈峰控股,自然人曹国路在内的特定对象非公开发行不超过7800万股,募资总额约5亿元,扣除发行费用后,约3.6亿元将用于收购上虞专用风机有限公司100%的股权,另外1.3亿元用于补充公司流动资金。其中,盈峰控股为上风高科的控股股东,持有公司40.21%的股份,而曹国路则持有上虞专风62.963%的股权,为上虞专风第一大股东。

  公告显示,盈峰控股承诺以不低于9000万元且不超过15000万元的现金进行认购,曹国路承诺以不低于8500万元且不超过10000万元的现金进行认购,盈峰控股、曹国路不参与本次发行的询价,认购价格按照与其他发行对象相同的价格进行认购。此次非公开发行不会导致上风高科的控制权发生变化。按此计算,大股东和曹国路拟认购最高金额之和为此次募资总额的一半。

  资料显示,上虞专风自设立以来即专注于工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务,主要产品包括风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口等。其客户广泛分布于高层建筑、厂矿企业、电力、石油、化工、冶金、建材、环保、国防、地铁、隧道、煤矿等行业,包括万达地产、深圳地铁、无锡地铁、中核、广核等大型客户。

  对于本次定向增发,上风高科表示,目前,国内风机行业集中度较低,尤其在工业与民用建筑领域,生产相对分散。而过度分散不利于行业的长远发展,容易引发过度竞争和资源浪费,特别在国家鼓励实施并购重组促进产业发展的背景下,通过行业内并购整合优势资源是风机行业发展的客观要求与必然路径。

  公告称,作为用于压缩、输送气体的一种机械,风机广泛应用于核电、轨道交通、工业与民用建筑、发电等领域,作为装备制造业的重要组成部分,属于国家产业政策重点鼓励发展的行业。在“城镇化”发展战略的带动下,未来轨道交通、基础建设等领域投资规模还将持续增加;核电作为清洁环保的新型能源,核电与核电装备均属于国家大力支持的行业,处于快速增长的阶段。因此,受到相关应用领域的影响,风机行业发展趋势良好,需求旺盛。

  上风高科最后表示,本次募集资金投资项目均与公司现有的风机及漆包线的研发、生产、销售及服务业务紧密相关。本次发行后,公司风机业务盈利将进一步增强,风机产品将得以全面覆盖工业与民用建筑、核电、轨道交通等领域。随着风机产品线的完善、产品规模的提高,公司风机业务竞争优势将得以巩固,为公司做大做强风机业务、持续提升企业价值奠定基础。  ■本报记者 王 峥